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(6508)惠光- 營業項目,
地工合成材料65.50%、植物保護劑34.50% (2012年)
http://www.huikwang.com:801/index.php?c=about
(公司基本資料)
1. 檢查營收:
| 年月 | 去年單月營收(千) | 單月營收(千) | 單月營收年成長(%) |
| 2013/05 | 309420 | 236480 | -23.57 |
| 2013/06 | 170982 | 184321 | 7.8 |
| 2013/07 | 154102 | 176000 | 14.21 |
| 2013/08 | 184896 | 169876 | -8.12 |
| 2013/09 | 148220 | 193056 | 30.25 |
| 2013/10 | 160669 | 213323 | 32.77 |
| 2013/11 | 138415 | 180801 | 30.62 |
| 2013/12 | 93253 | 134088 | 43.79 |
| 2014/01 | 171065 | 167283 | -2.21 |
| 2014/02 | 155360 | 209041 | 34.55 |
| 2014/03 | 292714 | 305646 | 4.42 |
| 2014/04 | 269635 | 325386 | 20.68 |
近兩季營運成長出現正成長
2. 各項營業利益率
2014 Q1 營業利益,毛利率,稅後淨利創下兩年來新高
| 年月 | 本業獲利佔稅前淨利比(%) |
| 2013/06 | 98 |
| 2013/07 | - - |
| 2013/08 | - - |
| 2013/09 | 78 |
| 2013/10 | - - |
| 2013/11 | - - |
| 2013/12 | 80 |
| 2014/01 | - - |
| 2014/02 | - - |
| 2014/03 | 94 |
| 2014/04 | - - |
獲利幾乎都來自本業的比率穩定,都在80%以上
3. 應收帳款週轉率,存貨周轉率,流動比率,速動比率,幾乎都是近幾季的新高或是次高水準,相當健康
4. 近8季現金流量,2013 Q1, Q2 流出外,其餘六季流入,總和也正流入,是有實質收入現金得公司
5. 法人持股, 幾乎都不到1%
6. 董監持股,28%,還不錯且比率穩定
| 董事持股比例(%) | |
| 2013/Q2 | 28.09 |
| 2013/Q3 | 28.02 |
| 2013/Q4 | 28.02 |
| 2014/Q1 | 28.02 |
7. 2012年至今沒有發行公司債以及現金增資,股本無大幅擴張
8. 本益比河流圖: 目前本益比約14倍
9. 預估未來兩季EPS
1. 過去六個月累積營收年成長18%, 近三月累計營收年成長約20%,預估營收年成長可以保持15%
2. 營業利益取過去四季平均,約9%,推估未來兩季EPS
| 年月 | 去年單月營收(千) | 單月營收(千) | 單月營收年成長(%) | 每股稅後盈餘(元) |
| 2014/01 | 171065 | 167283 | -2.21 | - - |
| 2014/02 | 155360 | 209041 | 34.55 | - - |
| 2014/03 | 292714 | 305646 | 4.42 | 0.94 |
| 2014/04 | 269635 | 325386 | 20.68 | - - |
| 2014/05 | 236480 | 271952 | 15 | |
| 2014/06 | 184321 | 211969.15 | 15 | 0.89 |
| 2014/07 | 176000 | 202400 | 15 | |
| 2014/08 | 169876 | 195357.4 | 15 | |
| 2014/09 | 193056 | 222014.4 | 15 | 0.68 |
(紅字部分為預估值)
預估目前本益比: 5/23 收37.9, 本益比 37.9/(0.68+0.89+0.94+0.43) =12.89
資料來源:Cmoney, http://www.cmoney.tw/
(本文內容並非任何型式之投資建議，內容謹供參考，數字如有誤植，以公開資訊觀測站為主，任何投資決策應自行衡量風險，妥善理財，本部落格不負任何盈虧之責！)
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